Чек-лист по заявке

На основе данных заявки и её текущего состояния на экране CRM менеджеру показываются задачи, которые нужно сделать по каждой заявке в настоящий момент. Например, после того как туроператор подтвердил тур, нужно сообщить об этом клиенту.

Когда близится срок сдачи документов на визу, нужно напомнить клиенту.

Список всех задач по заявке:

• Сообщить о подтверждении тура – в состоянии заявки “Подтверждена”
• Напомнить об оплате – в состоянии заявки “Подтверждена”, за 1 день до срока оплаты
• Напомнить о документах на визу – только для туров с визой, в состоянии заявки “Подтверждена”, за 2 дня до срока сдачи документов клиентом
• Получить документы на визу – только для туров с визой, в состоянии заявки “Подтверждена”, в день сдачи документов клиентом
• Передать документы в визовый отдел – только для туров с визой, в состоянии заявки “Подтверждена”, в день сдачи документов клиентом
• Проверить готовность документов на тур – в состоянии заявки “Подтверждена”, за 2 дня до начала тура
• Сообщить о готовности документов – в состоянии заявки “Документы готовы”
• Выдать документы – в состоянии заявки “Документы готовы”
• Уточнить данные по вылету – за день до вылета
• Напомнить о вылете – в день вылета
• Получить отзыв – на следующий день после окончания тура

Редактирование чек-листа

С версии 2.8

С помощью справочника "Чек-лист по заявке" можно добавлять новые действия по заявке и изменять существующие.

Остались вопросы? Напишите нам на e-mail