Группы клиентов

Главное меню  →  Справочники  →  Группы клиентов

Справочник "Группы клиентов" предназначен для классификации всех клиентов турагентства по определенным признакам. Например, клиентов, регулярно заказывающих туры, можно объединить в группу "Постоянные клиенты", клиентов, путешествующих с детьми, - в группу "С детьми" и т.д. При работе с базой клиентов можно отбирать клиентов, входящих в определенные группы, просматривать статистику по группам.

Группы клиентов

Каждая группа может иметь одну или несколько подгрупп, которые, в свою очередь, могут тоже иметь подгруппы. Это позволяет организовывать группы в виде древовидной структуры.

Добавление, редактирование и удаление групп доступно только пользователям, имеющим роли Администратор, Директор или Главный менеджер.

Создание подгруппы

Для добавления подгруппы нужно сначала выбрать, к какой группе создаваемая подгруппа будет принадлежать, затем нажать кнопку "Добавить".

Добавление подгруппы

Одна группа может быть помещена внутрь другой перетаскиванием мышью.

Создание подгруппы перетаскиванием

Упорядочивание

Подгруппы могут быть упорядочены перетаскиванием мышью.

Упорядочивание

Чтобы вернуть упорядочение по алфавиту, используемое по умолчанию, нужно выбрать пункт "Упорядочить по алфавиту" в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши.

Упорядочивание по алфавиту

Функции контекстного меню

Первые три функции также дублируются кнопками в верхней панели.

Контекстное меню

Выбор цвета

В карточке клиента выбранные группы могут выводится разными цветами фона и текста. Чтобы определить цвета для группы, нужно выделить группу, вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши, выбрать пункт меню Цвет. В открывшемся окне палитры можно выбрать цвета для фона и для текста.

Цвета групп

 

 


Остались вопросы? Напишите нам на e-mail